政策與市場雙向驅(qū)動(dòng) 環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展按下快進(jìn)鍵
【中國環(huán)保在線行業(yè)動(dòng)態(tài)】環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個(gè)跨產(chǎn)業(yè)、跨領(lǐng)域、跨地域，與其他經(jīng)濟(jì)部門相互交叉、相互滲透的綜合性新興產(chǎn)業(yè)，近年來，受國家政策等多因素推動(dòng)，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速增長。
環(huán)境保護(hù)是指人類為解決現(xiàn)實(shí)或潛在的環(huán)境問題，協(xié)調(diào)人類與環(huán)境的關(guān)系，保護(hù)人類生存環(huán)境、保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展而采取的各種行動(dòng)的總稱。其方法和手段有工程技術(shù)的、行政管理的，也有法律的、經(jīng)濟(jì)的、宣傳教育的等。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個(gè)跨產(chǎn)業(yè)、跨領(lǐng)域、跨地域，與其他經(jīng)濟(jì)部門相互交叉、相互滲透的綜合性新興產(chǎn)業(yè)。因此，有專家提出應(yīng)列為繼“知識(shí)產(chǎn)業(yè)”之后的“第五產(chǎn)業(yè)”。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指在國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中以防治環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護(hù)自然資源為目的所進(jìn)行的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)、工程承包、自然保護(hù)開發(fā)等活動(dòng)的總稱，主要包括環(huán)保機(jī)械設(shè)備制造、自然保護(hù)開發(fā)經(jīng)營、環(huán)境工程建設(shè)、環(huán)境保護(hù)服務(wù)等方面。
近四年來，受國家加快推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)、多個(gè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域示范試點(diǎn)創(chuàng)建實(shí)施(節(jié)能減排綜合示范城市、“城市礦產(chǎn)”示范基地、園區(qū)循環(huán)化改造示范試點(diǎn)、海綿城市等)、社會(huì)公眾節(jié)能環(huán)保意識(shí)提高等多因素推動(dòng)，中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速增長，總產(chǎn)值從2012年的29908.7億元增加到2015年的45531.7億元，與上年相比增長16.4%。細(xì)分領(lǐng)域中，節(jié)能產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)增速迅猛，年增長率均超過了20%;受大宗商品價(jià)格持續(xù)走低影響，資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)增速略有回落，產(chǎn)值規(guī)模被節(jié)能產(chǎn)業(yè)反超。
2014—2015年污水處理行業(yè)分析
供給能力分析
2014年，全國投運(yùn)的城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施共4436座，總設(shè)計(jì)處理能力1.71億立方米/日，平均日處理水量1.35億立方米。2013年，全國投運(yùn)的城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施共4136座，總設(shè)計(jì)處理能力1.61億立方米/日，平均日處理水量1.26億立方米。2012年，全國投運(yùn)的城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施共3836座，總設(shè)計(jì)處理能力1.49億立方米/日，平均日處理水量1.16億立方米。
污泥處理能力概況
目前我國污泥處置行業(yè)分散，單個(gè)企業(yè)的處置規(guī)模比較小，專業(yè)從事污泥處置的企業(yè)數(shù)量較少，最大的企業(yè)是無錫國聯(lián)環(huán)保，處置規(guī)模在1100噸/日左右，約占總污泥量的1%，處理方式主要是干化焚燒。因此，在污泥市場爆發(fā)過程中，將迎來一次跑馬圈地的運(yùn)動(dòng)，技術(shù)儲(chǔ)備多、資本實(shí)力強(qiáng)、示范項(xiàng)目好的企業(yè)將有機(jī)會(huì)奪得大量的項(xiàng)目。
初步估算，2015年底，污泥無害化處理規(guī)模達(dá)到797萬噸/年(干泥)，相對(duì)2010年增加185.66%。從區(qū)域來看，廣東、江蘇、浙江、河北、河南、湖南、山東、北京等地區(qū)新建規(guī)模較大，是未來幾年污泥項(xiàng)目招標(biāo)的重點(diǎn)省份和城市。
污水處理能力不足
假設(shè)2015年市政污水量達(dá)到500億噸，污泥(80%含水量)占比0.08%，污泥約4000萬噸，日處理量為11萬噸/日;假設(shè)噸投資30萬元/噸，總投資額約330億元。從運(yùn)營角度來看，焚燒的運(yùn)營成本在200—300元/噸之間，則全部焚燒的運(yùn)營收入在80—120億元之間�！ ∧壳�，國內(nèi)大部分地區(qū)沒有足夠滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的填埋場進(jìn)行衛(wèi)生填埋，也沒有干化焚燒等污泥處理處置工業(yè)和專業(yè)處理機(jī)構(gòu)，巨量污泥去向不明，帶來的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)不言而喻。與污水處理率的快速提升相比，我國污泥處置問題卻一直未能得到有效解決。
2014—2015年大氣污染防治處理行業(yè)分析
我國大氣治污企業(yè)經(jīng)營狀況
根據(jù)領(lǐng)域?qū)用鎭韰^(qū)分，大氣污染治理行業(yè)分為脫硫、脫硝、除塵三大領(lǐng)域。近幾年隨著汽車使用量的急劇上升，汽車尾氣對(duì)大氣的影響越來越受到重視，尾氣防治也逐漸在大氣污染治理行業(yè)中占據(jù)一席之地。大氣污染治理產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是脫硫、除塵、脫硝、尾氣污染治理領(lǐng)域的設(shè)備和原料產(chǎn)業(yè)，下游主要是相關(guān)領(lǐng)域的主要運(yùn)營產(chǎn)業(yè)。
“十一五”規(guī)劃期間，大氣污染治理重點(diǎn)發(fā)展脫硫領(lǐng)域，電力脫硫設(shè)備在“十一五”規(guī)劃期間得到發(fā)展，市場達(dá)到一定程度的飽和狀態(tài)，未來脫硫領(lǐng)域的重心主要是對(duì)現(xiàn)有的火電脫硫機(jī)組進(jìn)行改造或重建火電機(jī)組，“建設(shè)—經(jīng)營—轉(zhuǎn)讓”模式有望成為該領(lǐng)域的主要發(fā)展模式。“十二五”期間，大氣污染治理的重心轉(zhuǎn)向脫硝領(lǐng)域，脫硝設(shè)備及其運(yùn)營產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展的高峰期。
我國大氣污染治理行業(yè)發(fā)展的不利因素主要有幾下兩點(diǎn)：
1、市場對(duì)BOT等全壽命周期服務(wù)模式認(rèn)知度不夠
目前煙氣脫硫、脫硝行業(yè)的發(fā)展正在向全壽命周期服務(wù)模式演進(jìn)。這種變化不僅是國際行業(yè)發(fā)展的主流趨勢，也是我國脫硫行業(yè)保證工程質(zhì)量和服務(wù)水平、進(jìn)一步增加行業(yè)利潤空間的發(fā)展內(nèi)在要求。由于我國接觸以EPC C、BOT、EMC等代表的全壽命周期服務(wù)模式較晚，這些模式在我國的市場認(rèn)知度還不夠，因此部分地影響了該種模式在國內(nèi)的快速發(fā)展。
2、環(huán)保產(chǎn)業(yè)的政策依賴性太強(qiáng)
環(huán)境保護(hù)具有投入較大、社會(huì)效益往往大于經(jīng)濟(jì)效益的特性，決定了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)政策的依賴性較強(qiáng)。盡管國家采取了對(duì)污染企業(yè)收取排污費(fèi)和生態(tài)環(huán)境管理費(fèi)、對(duì)利用“三廢”企業(yè)提供各種財(cái)稅優(yōu)惠政策、對(duì)新建項(xiàng)目實(shí)行“三同時(shí)”制度等一系列措施，但由于一些地方采取以罰代治和一些企業(yè)對(duì)環(huán)保重要性認(rèn)識(shí)不足，造成環(huán)保投入不足，在一定程度上限制了對(duì)環(huán)保設(shè)施的需求。因此，環(huán)保市場的發(fā)展速度與國家制定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以及政策執(zhí)行的力度密切相關(guān)。
“十一五”期間，由于國家政策對(duì)脫硫領(lǐng)域的導(dǎo)向作用，眾多企業(yè)一擁而上，大批投入脫硫領(lǐng)域，一些沒有達(dá)到產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入條件的企業(yè)也盲目進(jìn)行該領(lǐng)域的拓展，影響了產(chǎn)業(yè)的秩序，不利于大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃化和科學(xué)化發(fā)展。
近些年大氣污染治理產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大主要還是靠一些大型企業(yè)帶動(dòng)，中小企業(yè)的發(fā)展?jié)摿]有被充分激發(fā)，致使產(chǎn)品的供應(yīng)能力和市場反應(yīng)能力受到限制，國內(nèi)大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的規(guī)模相比發(fā)達(dá)國家水平還是明顯偏低。大氣污染治理產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)依然未得到足夠的發(fā)揮，高技術(shù)產(chǎn)品仍較有限，在國際上的產(chǎn)業(yè)競爭力不夠強(qiáng)，能夠參與國際市場競爭的產(chǎn)品仍較少。
例如，目前國內(nèi)只有聚光科技、天瑞儀器、雪迪龍等有限的幾家公司涉及到PM2.5檢測設(shè)備的生產(chǎn)，該設(shè)備的市場份額主要還是由掌握先進(jìn)技術(shù)的美國TFS,Metone、法國蘇式環(huán)境等企業(yè)占據(jù)。總體而言，我國大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的人才資源儲(chǔ)備不足，科技成果的轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化較為緩慢。
大氣污染治理業(yè)未來競爭格局和特點(diǎn)
由于長期以來大氣污染治理標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系不健全，廢氣治理的重點(diǎn)主要放在了除塵和脫硫脫硝工作上，因而大氣污染的治理工作總體進(jìn)展緩慢。整體而言，大氣污染治理行業(yè)競爭主體數(shù)量有限且水平參差不齊，集中度特別分散，行業(yè)整體市場化程度不高。
大氣污染具有種類繁多、排放行業(yè)多、排放源分散以及治理技術(shù)復(fù)雜等特點(diǎn)，而單個(gè)的治理工程規(guī)模小、產(chǎn)值低。目前國內(nèi)大氣污染治理技術(shù)相對(duì)不夠成熟，整體仍處于起步階段，企業(yè)多數(shù)規(guī)模較小，尚無領(lǐng)軍企業(yè)。
大氣污染治理需求與工業(yè)企業(yè)及地方政府對(duì)環(huán)保重視程度息息相關(guān)。由于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不平衡，下游客戶即石化企業(yè)和其他工業(yè)企業(yè)的分布具有一定的區(qū)域性：在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華北、華東和華南等區(qū)域分布較多，在西部區(qū)域分布較少。
目前空氣污染已經(jīng)成為普遍問題，霧霾和光化學(xué)煙霧等區(qū)域性大氣污染問題日益突出，工業(yè)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)的空氣污染往往較經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)更為嚴(yán)重，如華北地區(qū)的北京、天津、石家莊等。因此，在上述經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、污染較嚴(yán)重的地區(qū)，大氣污染治理需求顯得更加緊迫，行業(yè)具有一定的區(qū)域性。
大氣污染治理市場進(jìn)入及競爭對(duì)手分析
改革開放以來，我國工業(yè)化進(jìn)程加快，大氣污染狀況也日益加劇，近年來國家高度重視大氣污染的防治工作，大氣污染狀況開始好轉(zhuǎn)，但是我國污染狀況仍比較嚴(yán)重。目前我國的主要大氣污染物包括：二氧化硫、煙塵、工業(yè)粉塵和氮氧化物(硝)。
(1)火電脫硫行業(yè)
電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè)，我國發(fā)電行業(yè)大部分資源集中在國有大中型電力企業(yè)。中國華能集團(tuán)公司(華能)、中國大唐集團(tuán)公司(大唐)、中國國電集團(tuán)公司(國電)、中國華電集團(tuán)公司(華電)、中國電力投資集團(tuán)公司(中電投)等國務(wù)院國資委直屬五大發(fā)電集團(tuán)裝機(jī)容量就占到了全國總裝機(jī)容量的44.9%。
五大發(fā)電集團(tuán)目前有四家自身擁有脫硫工程公司，分別是國電的北京國電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司、中電投的中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司、華電的中國華電工程(集團(tuán))有限公司和大唐的中國大唐集團(tuán)科技工程有限責(zé)任公司。有五大電力集團(tuán)背景的脫硫公司在市場競爭中占有一定的優(yōu)勢。無五大電力集團(tuán)背景尤其是民營脫硫公司，主要依靠靈活的機(jī)制、積極的服務(wù)意識(shí)、良好的服務(wù)態(tài)度和相對(duì)較低的成本和報(bào)價(jià)，與五大電力集團(tuán)所屬的脫硫公司競爭。
火電脫硫工程總承包項(xiàng)目單個(gè)項(xiàng)目合同額往往達(dá)到億元左右，電力行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵行業(yè)對(duì)相應(yīng)工程承包方的實(shí)力和資質(zhì)往往有著非常苛刻的要求。這就決定了能夠承攬到業(yè)務(wù)的工程公司在技術(shù)水平、資本實(shí)力、擁有資質(zhì)等方面都要達(dá)到較高的標(biāo)準(zhǔn)。這種情況決定了行業(yè)里小型公司通常無法立足，行業(yè)集中度比較高。盡管火電脫硫行業(yè)在爆發(fā)增長期曾有200余家脫硫企業(yè)參與競爭，但經(jīng)過行業(yè)洗牌之后，目前企業(yè)數(shù)量已經(jīng)下降為幾十家。
(2)鋼鐵燒結(jié)脫硫行業(yè)
鋼鐵燒結(jié)脫硫市場目前正處于初步發(fā)展期。從競爭格局看，尚處于群雄逐鹿的初步發(fā)展階段，以永清環(huán)保為代表的一些行業(yè)布局早、技術(shù)水平高的企業(yè)已經(jīng)取得了一些顯著業(yè)績，但是總體來看，由于市場剛剛進(jìn)入初步發(fā)展期，行業(yè)尚未形成具有顯著壟斷優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。
(3)有色脫硫行業(yè)
有色脫硫行業(yè)尚處于萌芽期，市場目前還沒有正式啟動(dòng)。有色行業(yè)脫硫市場沒有啟動(dòng)的根本原因是，有色行業(yè)二氧化硫總量污染輕于火電和鋼鐵行業(yè)，按照國家環(huán)保政策從高污染行業(yè)向中低污染行業(yè)擴(kuò)展的規(guī)律，當(dāng)前脫硫政策重點(diǎn)仍是二氧化硫污染較為嚴(yán)重的火電、鋼鐵行業(yè)。另外，有色行業(yè)生產(chǎn)工藝復(fù)雜，排放點(diǎn)比較分散，排放濃度比較高、波動(dòng)比較大，給脫硫帶來了較大的難度，業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)脫硫公司缺乏相應(yīng)的技術(shù)能力，實(shí)施的脫硫項(xiàng)目很難達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，這也在一定程度上造成了市場發(fā)展緩慢。
“十三五”中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)分析
“十三五”環(huán)保目標(biāo)
保障公眾健康和改善環(huán)境質(zhì)量是環(huán)境保護(hù)的硬目標(biāo)。“十三五”規(guī)劃應(yīng)為建立全面面向環(huán)境質(zhì)量和公眾健康的規(guī)劃提供支撐，同時(shí)，應(yīng)兼顧環(huán)境保護(hù)規(guī)劃目標(biāo)的連續(xù)性、民生特點(diǎn)和MRV(可測量、可報(bào)告、可核查)要求。環(huán)境目標(biāo)需通過“自下而上”和“自上而下”相結(jié)合的方式確定，并充分調(diào)動(dòng)地方政府改善環(huán)境質(zhì)量的積極性和創(chuàng)造性。目標(biāo)設(shè)定應(yīng)與2020年全面建成小康社會(huì)目標(biāo)總體要求相一致，與大氣、水、土壤三大行動(dòng)計(jì)劃確定的目標(biāo)相銜接。如果可能，還應(yīng)對(duì)2025年甚至2030年的目標(biāo)指標(biāo)提出預(yù)期，給出政府改善環(huán)境質(zhì)量的目標(biāo)路線圖。
環(huán)境保護(hù)的總體目標(biāo)：讓全國老百姓更早、更多、更好地呼吸上新鮮的空氣、喝上干凈的水、吃上放心的食物，在優(yōu)良美好的環(huán)境中生活，讓藍(lán)天常在、青山常在、綠水常在，讓碧水藍(lán)天凈土成為偉大復(fù)興中國夢(mèng)的重要元素。
關(guān)于環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)：建議實(shí)行城市環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)矩陣管理模式。要確定一批環(huán)境質(zhì)量已經(jīng)達(dá)標(biāo)、需要維持改善的城市和地方(標(biāo)桿城市)、一批“十三五”經(jīng)過努力能夠達(dá)標(biāo)的地方和城市(達(dá)標(biāo)城市)、一批不能實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)但得到改善的地方和城市(改善城市)。因此，要短期內(nèi)分析“十三五”期間空氣質(zhì)量改善城市矩陣(標(biāo)桿城市、達(dá)標(biāo)城市、改善城市、惡化城市)。要摸底全國城市水體污染情況和所有地級(jí)以上城市水體污染狀況，確定水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)桿城市、達(dá)標(biāo)城市、改善城市名單矩陣。考慮到土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測能力的有限性，土壤環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)矩陣可以先在全國一些污染較重的地區(qū)開展試點(diǎn)。要向社會(huì)全面公布“十三五”城市空氣質(zhì)量改善矩陣、城市集中水源地達(dá)標(biāo)矩陣、城市景觀用水改善矩陣，真正落實(shí)地方政府環(huán)境質(zhì)量負(fù)責(zé)制。除了設(shè)立環(huán)境質(zhì)量城市矩陣目標(biāo)外，要對(duì)全國性、流域性、區(qū)域性的重污染天氣減少、劣V類水體消除等做出規(guī)定，也向社會(huì)全面公開。
關(guān)于環(huán)境保護(hù)公眾健康指標(biāo)：鼓勵(lì)地方城市建立一些兼顧百姓民生的環(huán)境指標(biāo)，如健康藍(lán)天數(shù)、可游泳水面、可垂釣水體、可飲用水源等。建立一些環(huán)境質(zhì)量與民生改善相關(guān)聯(lián)的指標(biāo)，如人口加權(quán)的PM2.5年均濃度、安全飲用水覆蓋人口比例、無公害蔬菜糧食覆蓋率，等。這些指標(biāo)“十三五”不一定是約束性考核指標(biāo)，可以是社會(huì)性的評(píng)價(jià)或評(píng)估指標(biāo)。一旦這些指標(biāo)的監(jiān)測評(píng)估體系成熟后，再納入約束性考核指標(biāo)。
關(guān)于生態(tài)保護(hù)目標(biāo)指標(biāo)：“十三五”應(yīng)該考慮以生態(tài)保護(hù)紅線、自然保護(hù)區(qū)以及生態(tài)產(chǎn)品服務(wù)為突破口，設(shè)立具有約束性的生態(tài)保護(hù)目標(biāo)指標(biāo)。這樣，一方面要取得相關(guān)部門和專家的共識(shí)，另一方面近期可能還要做大量的基礎(chǔ)性工作。如果協(xié)調(diào)有困難的話，建議嘗試生態(tài)功能保障紅線和生態(tài)系統(tǒng)類型紅線相結(jié)合的模式。
關(guān)于總量控制目標(biāo)指標(biāo)：持久控制總量和減排是改善環(huán)境質(zhì)量的硬道理和硬手段�？傮w上，建議“十三五”期間全國性的污染物排放總量控制指標(biāo)不擴(kuò)展，區(qū)域和行業(yè)性的總量控制指標(biāo)主要交給地方政府落實(shí)，國家出臺(tái)一些技術(shù)指南和規(guī)范。全國性的總量控制指標(biāo)必須實(shí)現(xiàn)與環(huán)境質(zhì)量改善掛鉤，實(shí)現(xiàn)面向改善環(huán)境質(zhì)量的總量控制模式轉(zhuǎn)型。
關(guān)于全球環(huán)境保護(hù)目標(biāo)：我國的環(huán)境保護(hù)在國際上應(yīng)有一定的地位，這也是作為一個(gè)負(fù)責(zé)任大國的表現(xiàn)。要考慮聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展千年目標(biāo)實(shí)施的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)(SDG)的確定。因此，“十三五”環(huán)保規(guī)劃可以考慮一些預(yù)期性的國際環(huán)境保護(hù)目標(biāo)指標(biāo)，如二氧化碳排放總量控制或者增量控制目標(biāo)、汞排放總量控制、ODS淘汰目標(biāo)等。
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